Финансовое состояние ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4909123494 (Магаданская область)
Отрасль: 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 2 647 млн. руб. (+98% за год) - 73 место среди 790 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 1 029 млн. руб. (+123% за год) - 150 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 59,1 млн. руб. (+96% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 29 млн. руб. (+348% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Глоссар", ИНН 7729412213, ОГРН 1027739617630)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 94 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2018: 306 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

значительно хуже

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(07.29.41 "Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)", 73 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,07
0,61
0,07
0,26
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,04
0,3
0,04
0,08
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,07
0,8
0,07
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
2,7
1
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,9
1,2
0,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,02
0,3
0,02
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-1,3%
25,7%
-1,3%
3,7%
3.2. Норма чистой прибыли
0,5%
20,2%
0,5%
1,9%
3.3. Рентабельность активов
1,9%
16,4%
1,9%
5%
Итоговый балл -1,8
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,4
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 73 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)" (код по ОКВЭД2 07.29.41). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,07 ≤0,4 0,61 ≥0,85
Значение коэффициента автономии намного ниже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 656972 тыс. руб., чтобы он составил 61% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,04 ≤-0,53 0,33 ≥0,66
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,54 ≤-1,22 0,83 ≥1,89
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,07 ≤0,74 0,85 ≥0,93
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"

Показатели ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,04 ≤1,51 2,73 ≥6,49
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,91 ≤0,58 1,21 ≥3,08
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 ≤0,05 0,34 ≥0,94
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -1,28% ≤12,6% 25,7% ≥32,6%
В 2019 году ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" имело убыток от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT 1,56% ≤13,6% 26,7% ≥35,3%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,49% ≤7,1% 20,2% ≥29%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,6 ≤5,98 13 ≥34,5
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в существенно меньшей степени, чем в среднем по отрасли.
Рентабельность активов 1,87% ≤8,26% 16,4% ≥27,6%
Отдача от использования всех активов значительно ниже, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 24,1% ≤15,5% 28,2% ≥46%
Рентабельность собственного капитала в 2019 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача 113 ≤2,35 4,22 ≥7,87
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 91,8 ≥296 175 ≤119
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 77,8 ≥84,5 39,4 ≤25
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 95 ≥662 423 ≤259
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,07 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,04 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов 0,54 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,07 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,04 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,91 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж -1,28% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 1,56% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 0,49% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,6 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 1,87% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 24,1% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 113 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 91,8 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 77,8 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 95 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -1
3.3. Рентабельность активов -2 -1
Итоговый балл -1.8

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.4

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) (код по ОКВЭД 07.29.41). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) (код по ОКВЭД 07.29.41). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 25.10.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ".

Дополнительные проверки

ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "САХА ГОЛД МАЙНИНГ" 1402016323 2 727 6 189 Республика Саха (Якутия) ТЕСТ
ООО "АДК" 1435156284 2 724 3 838 Республика Саха (Якутия) ТЕСТ
ЗАО "ЛЕНСИБ" 3802005464 2 685 735 Иркутская область ТЕСТ
ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ШАХТЕР" 8708001334 2 624 4 243 Чукотский автономный округ ТЕСТ
АО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БАШКИРСКАЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 0270007293 2 425 1 930 Республика Башкортостан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ОРОТУКАНСКАЯ РОССЫПНАЯ КОМПАНИЯ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>