Финансовое состояние ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"
ИНН: 4825125167 (Липецкая область)
Отрасль: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 49,7 млн. руб. (+65% за год) - 4971 место среди 28,2 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 22,9 млн. руб. (+20% за год) - 6727 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 908 тыс. руб. (+42% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 215 тыс. руб. (-59.2% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 8 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", 10,2 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,03
0,09
0,03
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,8
0,02
-1,8
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
-0,07
0,2
-0,07
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,3
1,1
0,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,3
1
0,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,05
0,03
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
14,4%
1,9%
14,4%
3,9%
3.2. Норма чистой прибыли
1,8%
1,1%
1,8%
2,1%
3.3. Рентабельность активов
4,4%
4,1%
4,4%
6%
Итоговый балл -0,8
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 10,2 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность автомобильного грузового транспорта" (код по ОКВЭД2 49.41). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,03 ≤0,02 0,09 ≥0,35
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 1194 тыс. руб., чтобы он составил 9% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,76 ≤-0,28 0,02 ≥0,23
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -11733 ≤-3,01 0,06 ≥1,62
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций -0,07 ≤0,03 0,19 ≥0,59
Отрицательное значение коэффициента получилось ввиду отсутствия (отрицательного значения) собственного капитала организации.

1.2. Платежеспособность ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"

Показатели ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,33 ≤0,99 1,08 ≥1,66
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 ≤0,67 1 ≥1,41
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,01 0,05 ≥0,21
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 14,4% ≤0,6% 1,88% ≥5,45%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую.
Рентабельность продаж по EBIT 2,6% ≤0,4% 1,46% ≥4,6%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 1,75% ≤0,26% 1,06% ≥3,42%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3,42 ≤1,4 5,34 ≥24,8
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность активов 4,36% ≤0,78% 4,09% ≥15,3%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 140% ≤20,8% 66,8% ≥145%
Отдача от собственного капитала в 2019 году выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача 4,76 ≤3,06 7,94 ≥27,8
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 70 ≥171 86,5 ≤42,6
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 53,5 ≥121 58,4 ≤26,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 146 ≥238 122 ≤53,6
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,03 ≤0,05 0,29 ≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,76 ≤0 0,19 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов -11733 ≤0,01 0,65 ≥3,03
Коэффициент покрытия инвестиций -0,07 ≤0,09 0,41 ≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности 0,33 ≤1,03 1,43 ≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 ≤0,62 1,04 ≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,02 0,11 ≥0,57
Рентабельность продаж 14,4% ≤0,93% 3,89% ≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT 2,6% ≤0,69% 3,25% ≥10,9%
Норма чистой прибыли 1,75% ≤0,33% 2,07% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3,42 ≤1,26 5,19 ≥28
Рентабельность активов 4,36% ≤0,76% 6,03% ≥23,5%
Рентабельность собственного капитала 140% ≤8,48% 36% ≥101%
Фондоотдача 4,76 ≤4,86 22 ≥118
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 70 ≥243 119 ≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 53,5 ≥133 54,7 ≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях 146 ≥313 146 ≤69,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +2 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 -1
3.3. Рентабельность активов 0 -1
Итоговый балл -0.8

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 49.41). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 49.41). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Еще более низкий результат Организация демонстрирует по сравнению со средними финансовыми показателями для всех отраслей. Финансовое положение ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 14.06.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ".

Дополнительные проверки

ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТРАНСЭРА" 4826086947 49,9 10,8 Липецкая область ТЕСТ
Общество с ограниниченной ответственностью ООО " АВТОГРУЗ" 4808002817 49,9 3,5 Липецкая область ТЕСТ
ООО "ЛОГИСТСТРОЙ" 4826140760 49,0 7,9 Липецкая область ТЕСТ
ООО "БИН ТРАНС" 4826135190 48,8 61,3 Липецкая область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТИМУЛ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>