Финансовое состояние ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ"
ИНН: 4825122906 (Липецкая область)
Отрасль: 43.21 Производство электромонтажных работ (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 896 млн. руб. (+54% за год) - 214 место среди 23,4 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 598 млн. руб. (+130% за год) - 221 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 15,2 млн. руб. (+119% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 21,4 млн. руб. (+41% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 13 чел.
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(43.21 "Производство электромонтажных работ", 123 организации с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(20 тыс. организаций с выручкой
800 млн. - 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,03
0,16
0,03
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,04
0,1
-0,04
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,03
0,2
0,03
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1
1,1
1
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,5
1
0,5
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,04
0,08
0,04
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
6%
4,4%
6%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
2,6%
2,5%
2,6%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
6,3%
4,3%
6,3%
7,2%
Итоговый балл -1,0
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,2
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 123 организации с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электромонтажных работ" (код по ОКВЭД2 43.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,03 ≤0,04 0,16 ≥0,34
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 42552 тыс. руб., чтобы он составил 16% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,04 ≤0,01 0,1 ≥0,31
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,08 ≤0,02 0,62 ≥2,23
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,03 ≤0,09 0,21 ≥0,39
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ"

Показатели ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,96 ≤1,03 1,14 ≥1,5
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,46 ≤0,63 0,98 ≥1,23
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,01 0,08 ≥0,32
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 6,02% ≤1,52% 4,45% ≥9,96%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 3,54% ≤1,45% 4% ≥9,33%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 2,62% ≤0,72% 2,45% ≥6,59%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 6,34% ≤1,01% 4,26% ≥13,2%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 113% ≤14,9% 30,9% ≥77,1%
Рентабельность собственного капитала в 2022 году значительно выше среднеотраслевой. Высокой рентабельности во многом способствовала скромная по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации. ИЛИ Высокой рентабельности во многом способствовала крайне низкая по сравнению со среднеотраслевой доля собственного капитала в общем капитале организации.
Фондоотдача 149 ≤22,5 60,2 ≥163
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 141 ≥266 178 ≤127
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 74 ≥151 101 ≤64,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 151 ≥308 203 ≤134
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 20 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,03 ≤0,09 0,28 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,04 ≤-0,04 0,13 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов -0,08 ≤-0,17 0,5 ≥1,84
Коэффициент покрытия инвестиций 0,03 ≤0,19 0,48 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 0,96 ≤1,06 1,44 ≥2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 0,46 ≤0,65 1,01 ≥1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,03 0,14 ≥0,51
Рентабельность продаж 6,02% ≤1,3% 5,01% ≥12,1%
Рентабельность продаж по EBIT 3,54% ≤1,29% 4,64% ≥12,1%
Норма чистой прибыли 2,62% ≤0,58% 2,85% ≥8,71%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 6,34% ≤1,52% 7,18% ≥19,1%
Рентабельность собственного капитала 113% ≤12,9% 34,6% ≥76,9%
Фондоотдача 149 ≤7,27 33,2 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 141 ≥206 120 ≤70,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 74 ≥95,8 51,3 ≤26,7
Оборачиваемость активов, в днях 151 ≥289 157 ≤88,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли 0 -1
3.3. Рентабельность активов +1 -1
Итоговый балл -1

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1.2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - средние предприятия (выручка от 800 млн до 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Еще более низкий результат Организация демонстрирует по сравнению со средними финансовыми показателями для всех отраслей. Финансовое положение ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2020, 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Первое Пермское управление Уралэлектромонтаж" 5904640701 906 505 Пермский край ТЕСТ
ООО "Корда" 2320200002 904 541 Московская область ТЕСТ
ООО "Производственно-монтажный трест 96" 7727844313 898 3 193 Москва ТЕСТ
ООО "СИБМОНТАЖАВТОМАТИКА" 3808092294 895 824 Республика Алтай ТЕСТ
ООО "Объединение "Инжстрой" 3328472698 895 716 Владимирская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СЭТ ЭНЕРДЖИ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>