Финансовое состояние ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ИНН: 4825050835 (Липецкая область)
Отрасль: 27.11.1 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 377 млн. руб. (-2.9% за год) - 31 место среди 158 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 204 млн. руб. (+20% за год) - 41 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 71,8 млн. руб. (+69% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 9,12 млн. руб. (-26.2% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 13 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2024: 89,4 тыс. руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(27.11.1 "Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта", 46 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(131 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,25
0,41
0,25
0,28
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,2
0,2
0,2
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,5
0,3
0,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,3
1,5
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,3
0,7
1,3
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,02
0,1
0,02
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,4%
4,2%
4,4%
4%
3.2. Норма чистой прибыли
3,2%
3,1%
3,2%
2,6%
3.3. Рентабельность активов
7,7%
4%
7,7%
7,2%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 46 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта" (код по ОКВЭД2 27.11.1). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,25 ≤0,09 0,41 ≥0,69
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 45353 тыс. руб., чтобы он составил 41% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,22 ≤0 0,18 ≥0,5
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 1,59 ≤-0,01 0,31 ≥1,2
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,35 ≤0,11 0,46 ≥0,7
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых предприятий.

1.2. Платежеспособность ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,48 ≤1,05 1,27 ≥2,14
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,26 ≤0,32 0,72 ≥1,33
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 ≤0,04 0,12 ≥0,53
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,42% ≤0,68% 4,23% ≥11,9%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,46% ≤1,06% 3,91% ≥10,4%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 3,18% ≤0,46% 3,07% ≥8%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 9,28 ≤1,09 3,65 ≥27,4
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2021 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 7,7% ≤0,18% 3,98% ≥11,8%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 34,1% ≤3,21% 15,4% ≥42,6%
Отдача от собственного капитала в 2021 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 107 ≤5,91 9,09 ≥29,7
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 147 ≥258 185 ≤121
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 110 ≥82,4 49,2 ≤34,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 150 ≥370 249 ≤159
Как минимум три четверти сопоставимых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 131 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,25 ≤0,07 0,28 ≥0,61
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,22 ≤-0,01 0,16 ≥0,52
Коэффициент обеспеченности запасов 1,59 ≤-0,04 0,55 ≥2,19
Коэффициент покрытия инвестиций 0,35 ≤0,15 0,43 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,48 ≤1,05 1,43 ≥2,82
Коэффициент быстрой ликвидности 1,26 ≤0,62 1,01 ≥1,86
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 ≤0,02 0,11 ≥0,45
Рентабельность продаж 4,42% ≤1,03% 3,99% ≥10,8%
Рентабельность продаж по EBIT 4,46% ≤1,05% 3,8% ≥10,8%
Норма чистой прибыли 3,18% ≤0,55% 2,55% ≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 9,28 ≤2,37 10,1 ≥54,6
Рентабельность активов 7,7% ≤1,43% 7,21% ≥21,2%
Рентабельность собственного капитала 34,1% ≤13% 37,3% ≥84,7%
Фондоотдача 107 ≤8,79 39,6 ≥192
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 147 ≥214 118 ≤65,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 110 ≥104 53 ≤25
Оборачиваемость активов, в днях 150 ≥277 145 ≤78,4

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +1 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж 0 0
3.2. Норма чистой прибыли 0 +1
3.3. Рентабельность активов +1 0
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта (код по ОКВЭД 27.11.1). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" на 31.12.2021 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта (код по ОКВЭД 27.11.1). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Дополнительные проверки

ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ И МАГНИТОПРОВОДОВ" (ООО "ЗТМ") 6672237160 459 369 Свердловская область ТЕСТ
ООО "Невинномысский трансформаторный завод" 2631037630 412 204 Ставропольский край ТЕСТ
АО "Самарский трансформатор" 6311012779 393 444 Самарская область ТЕСТ
ООО "НПО СИБЭЛЕКТРОМОТОР" 7017300870 375 181 Томская область ТЕСТ
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРОССЕЛИ" 5321201808 374 143 Новгородская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>