Финансовое состояние ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"
ИНН: 4501131812 (Тюменская область)
Отрасль: 33.14 Ремонт электрического оборудования
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 4 121 млн. руб. (+16% за год) - 4 место среди 3,1 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 2 592 млн. руб. (-3.3% за год) - 7 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 455 млн. руб. (-23.8% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 158 млн. руб. (-54.3% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Аудит Сервис", ИНН 7203350691, ОГРН 1157232027127)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 1450 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2021: 113 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(33.14 "Ремонт электрического оборудования", все организации (2,85 тыс.))
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,24
0,54
0,24
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,05
0,5
0,05
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,6
0,4
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
2,3
1,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1
1,7
1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,3
0,1
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
15,1%
6,9%
15,1%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
9,7%
3,9%
9,7%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
15,2%
7,5%
15,2%
7,5%
Итоговый балл -0,4
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (2,85 тыс.), занимающиеся видом деятельности "Ремонт электрического оборудования" (код по ОКВЭД2 33.14). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,24 ≤0,16 0,54 ≥0,85
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 1636246 тыс. руб., чтобы он составил 54% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,05 ≤0,1 0,5 ≥0,84
Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого, как минимум 75% организаций в 2021 году имели лучшее значение.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,25 ≤0,28 1,67 ≥7,35
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя существенно хуже среднеотраслевого.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,38 ≤0,23 0,6 ≥0,88
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"

Показатели ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,3 ≤1,18 2,26 ≥6,97
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,04 ≤0,88 1,66 ≥5,25
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,05 0,33 ≥1,47
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 15,1% ≤1,78% 6,93% ≥18,9%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 14,6% ≤1,28% 5,87% ≥17,6%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 9,72% ≤0,6% 3,85% ≥14,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 6,65 ≤2,04 8,36 ≥47
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность активов 15,2% ≤0,75% 7,48% ≥28,5%
Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 62,7% ≤3,83% 22,4% ≥70%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 16,6 ≤6,16 20,5 ≥94,6
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 182 ≥364 172 ≤88,5
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 125 ≥192 75,5 ≤30,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 233 ≥417 198 ≤98
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,24 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,05 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,25 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,38 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,3 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 1,04 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 15,1% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 14,6% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 9,72% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 6,65 ≤2,47 8,26 ≥37,8
Рентабельность активов 15,2% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 62,7% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 16,6 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 182 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 125 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 233 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 0
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +2
3.2. Норма чистой прибыли +1 +2
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл -0.4

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является ремонт электрического оборудования (код по ОКВЭД 33.14). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" на 31.12.2021 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности ремонт электрического оборудования (код по ОКВЭД 33.14). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС".

Дополнительные проверки

ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО Камминз 5047053409 16 753 5 935 Московская область ТЕСТ
ООО "Газпромнефть-Автоматизация" 8905032469 5 676 2 274 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "СИБ МИР" 5404213959 3 714 3 507 Москва ТЕСТ
АО "Электросетьсервис ЕНЭС" 7705825187 2 424 3 351 Московская область ТЕСТ
ООО "ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС" 1644031472 2 123 3 782 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>