Финансовое состояние ООО "СВИСС КРОНО Леспром"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СВИСС КРОНО Леспром"
ИНН: 4407008667 (Костромская область)
Отрасль: 02.20 Лесозаготовки
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 2 022 млн. руб. (-14.2% за год) - 13 место среди 3,03 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 247 млн. руб. (-32.4% за год) - 237 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 95,8 млн. руб. (-35% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: -51,5 млн. руб. (-91,5 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение АО "Кэпт", ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 90 чел.
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 0 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СВИСС КРОНО Леспром"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

хуже

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(02.20 "Лесозаготовки", 23 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,4
0,51
0,4
0,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,06
0,3
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,4
0,7
0,4
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,4
1,4
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,9
1
0,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,09
0,1
0,09
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,5%
17,4%
1,5%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
1,7%
13,1%
1,7%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
11,3%
18,1%
11,3%
7,5%
Итоговый балл -0,9
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,2
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СВИСС КРОНО Леспром" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СВИСС КРОНО Леспром" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 23 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Лесозаготовки" (код по ОКВЭД2 02.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СВИСС КРОНО Леспром", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,4 ≤0,07 0,51 ≥0,78
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 79922 тыс. руб., чтобы он составил 51% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,26 ≤-0,42 0,06 ≥0,55
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,87 ≤-2,7 0,38 ≥1,72
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,4 ≤0,39 0,66 ≥0,86
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ООО "СВИСС КРОНО Леспром"

Показатели ООО "СВИСС КРОНО Леспром", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,36 ≤1 1,4 ≥3,24
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,94 ≤0,53 0,98 ≥1,88
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,03 0,12 ≥0,27
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СВИСС КРОНО Леспром", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,53% ≤3,6% 17,4% ≥30,1%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 2,23% ≤3,11% 17,8% ≥35,2%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 1,7% ≤2,94% 13,1% ≥28%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СВИСС КРОНО Леспром" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2021 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 11,3% ≤6,15% 18,1% ≥32%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 31,4% ≤32% 45% ≥68,2%
Рентабельность собственного капитала в 2021 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций.
Фондоотдача 35,1 ≤2,48 3,53 ≥17,6
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СВИСС КРОНО Леспром", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 41,9 ≥226 139 ≤89
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 25,6 ≥89 51,4 ≤40,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 54,7 ≥372 279 ≤235
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других аналогичных предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СВИСС КРОНО Леспром" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "СВИСС КРОНО Леспром", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,4 ≤0,1 0,29 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,26 ≤-0,08 0,12 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 0,87 ≤-0,28 0,42 ≥1,68
Коэффициент покрытия инвестиций 0,4 ≤0,21 0,47 ≥0,72
Коэффициент текущей ликвидности 1,36 ≤1,05 1,39 ≥2,26
Коэффициент быстрой ликвидности 0,94 ≤0,63 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 ≤0,03 0,13 ≥0,45
Рентабельность продаж 1,53% ≤1,43% 4,73% ≥11,5%
Рентабельность продаж по EBIT 2,23% ≤1,5% 4,77% ≥11,8%
Норма чистой прибыли 1,7% ≤0,69% 3,09% ≥8,57%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 11,3% ≤1,79% 7,55% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 31,4% ≤12,1% 32% ≥67,9%
Фондоотдача 35,1 ≤6,89 43,5 ≥301
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 41,9 ≥197 117 ≤68,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 25,6 ≥94,4 50,8 ≤26
Оборачиваемость активов, в днях 54,7 ≥310 164 ≤86,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СВИСС КРОНО Леспром" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СВИСС КРОНО Леспром"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 0
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -1
3.3. Рентабельность активов -1 +1
Итоговый балл -0.9

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.2

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СВИСС КРОНО Леспром" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является лесозаготовки (код по ОКВЭД 02.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СВИСС КРОНО Леспром" на 31.12.2021 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности лесозаготовки (код по ОКВЭД 02.20). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "СВИСС КРОНО Леспром" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 27.02.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "СВИСС КРОНО Леспром" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СВИСС КРОНО Леспром"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СВИСС КРОНО Леспром".

Дополнительные проверки

ООО "СВИСС КРОНО Леспром"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ХЕНДА-СИБИРЬ" 5402159093 2 322 22 467 Томская область ТЕСТ
ООО "Белозерсклес" 3503003564 2 274 2 292 Вологодская область ТЕСТ
АО "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ" 3508001289 2 045 2 538 Вологодская область ТЕСТ
ООО "Илим" 3834014662 1 955 0,18 Иркутская область ТЕСТ
ООО "ВИТИМ-ЛЕС" 3831003479 1 870 2 079 Иркутская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СВИСС КРОНО Леспром" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>