Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"
ИНН: 3006006420 (Астраханская область)
Отрасль: 06.20 Добыча природного газа и газового конденсата
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 126 310 млн. руб. (-0.2% за год) - 8 место среди 45 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 31 145 млн. руб. (-19.3% за год) - 19 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 6 257 млн. руб. (-65% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: -4 184 млн. руб. (-7 236 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты", ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286)

Год:

Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(06.20 "Добыча природного газа и газового конденсата", 22 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(14 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,47
0,48
0,47
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
-0,5
0,1
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,8
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,3
1,3
1,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,2
1,1
1,2
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0001
0,0009
0,0001
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
4,1%
10,3%
4,1%
5,5%
3.2. Норма чистой прибыли
2,4%
7,6%
2,4%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
8,4%
4,7%
8,4%
7,2%
Итоговый балл -0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 22 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Добыча природного газа и газового конденсата" (код по ОКВЭД2 06.20). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,47 ≤0,36 0,48 ≥0,63
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 908089 тыс. руб., чтобы он составил 48% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,14 ≤-2,05 -0,49 ≥0,13
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 3,18 ≤-22,16 -3,6 ≥1,59
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у ¾ аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,52 ≤0,6 0,76 ≥0,84
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,31 ≤0,65 1,31 ≥1,78
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,21 ≤0,56 1,15 ≥1,43
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0 0 ≥0,23
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 4,11% ≤5,28% 10,3% ≥15,8%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 3,32% ≤3,32% 11,2% ≥18,7%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 2,41% ≤1,67% 7,65% ≥12,6%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 51,4 ≤2,5 11,4 ≥61
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2022 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 8,37% ≤2,57% 4,65% ≥14,3%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 18% ≤4,7% 10,1% ≥18%
Отдача от собственного капитала в 2022 году вышесреднеотраслевой.
Фондоотдача 9,04 ≤0,68 1,7 ≥4,3
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации значительно выше среднеотраслевой. Этому способствовала низкая доля внеоборотных активов в общих активах организации.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 62,2 ≥170 90,5 ≤62,2
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 57,2 ≥74,4 57,2 ≤49,2
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 105 ≥639 382 ≤195
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 14 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,47 ≤0,1 0,3 ≥0,57
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,14 ≤-0,12 0,1 ≥0,39
Коэффициент обеспеченности запасов 3,18 ≤-0,52 0,41 ≥1,78
Коэффициент покрытия инвестиций 0,52 ≤0,23 0,5 ≥0,75
Коэффициент текущей ликвидности 1,31 ≤1,05 1,39 ≥2,38
Коэффициент быстрой ликвидности 1,21 ≤0,65 1,01 ≥1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,03 0,15 ≥0,51
Рентабельность продаж 4,11% ≤1,65% 5,54% ≥13,2%
Рентабельность продаж по EBIT 3,32% ≤1,6% 5,36% ≥13,4%
Норма чистой прибыли 2,41% ≤0,62% 3,13% ≥9,46%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 51,4 ≤2,08 7,04 ≥35,1
Рентабельность активов 8,37% ≤1,52% 7,24% ≥18,4%
Рентабельность собственного капитала 18% ≤11,4% 32,3% ≥72,5%
Фондоотдача 9,04 ≤5,37 27,3 ≥179
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 62,2 ≥205 124 ≤73,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 57,2 ≥97,7 53,6 ≤28,4
Оборачиваемость активов, в днях 105 ≥331 177 ≤95,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 0
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл -0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является добыча природного газа и газового конденсата (код по ОКВЭД 06.20). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности добыча природного газа и газового конденсата (код по ОКВЭД 06.20). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 29.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ".

Дополнительные проверки

ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" 8903021599 279 093 164 422 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "Газпром добыча Надым" 8903019871 255 670 86 768 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" 8911020768 174 574 264 249 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" 5610058025 125 170 80 767 Оренбургская область ТЕСТ
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК" 8905026850 111 979 68 875 Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>