Финансовое состояние ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"
ИНН: 2464023435 (Красноярский край)
Отрасль: 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2021 год: 2 442 млн. руб. (+43% за год) - 7 место среди 446 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2021: 1 959 млн. руб. (+25% за год) - 15 место
Чистые активы на 31 декабря 2021: 1 729 млн. руб. (+22% за год)
Чистая прибыль за 2021 год: 467 млн. руб. (+110% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО «Аудитпромстрой», ИНН 2466087603, ОГРН 1022402660741)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2021 год: 385 чел.
Дополнительные данные ФНС (2020 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год

значительно лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2020 год
с отраслевыми
(50.40 "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта", все организации (449))
с общероссийскими
(11 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,9
0,36
0,9
0,27
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,8
0,1
0,8
0,09
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,9
0,6
0,9
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
6,3
1,4
6,3
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
5,4
1,1
5,4
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
2,9
0,1
2,9
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
8,6%
3,7%
8,6%
4,5%
3.2. Норма чистой прибыли
13%
2,8%
13%
2,3%
3.3. Рентабельность активов
14,7%
3,5%
14,7%
5,6%
Итоговый балл +1,7
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.
+1,8
Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (449), занимающиеся видом деятельности "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта" (код по ОКВЭД2 50.40). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,9 ≤0,04 0,36 ≥0,79
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,76 ≤-0,29 0,12 ≥0,71
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 5,59 ≤-1,45 0,5 ≥4,85
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у 75% аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,93 ≤0,13 0,55 ≥0,86
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"

Показатели ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 6,26 ≤0,94 1,41 ≥4,41
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 5,37 ≤0,6 1,13 ≥3,68
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,9 ≤0,01 0,15 ≥0,73
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 8,64% ≤-2,95% 3,74% ≥20,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 16,1% ≤0,46% 5,04% ≥20%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 13% ≤0,14% 2,84% ≥15,4%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2020 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 14,7% ≤0,09% 3,53% ≥16,8%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 16,4% ≤3,5% 20,2% ≥67,1%
Отдача от собственного капитала в 2020 году нижесреднеотраслевой. Одной из причин этого стала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 1,91 ≤1,37 4,8 ≥17,2
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 132 ≥453 199 ≤100
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 41,1 ≥248 111 ≤43,9
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 325 ≥797 306 ≤167
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,9 ≤0,09 0,27 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,76 ≤-0,1 0,09 ≥0,37
Коэффициент обеспеченности запасов 5,59 ≤-0,42 0,37 ≥1,71
Коэффициент покрытия инвестиций 0,93 ≤0,18 0,46 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 6,26 ≤1,03 1,35 ≥2,23
Коэффициент быстрой ликвидности 5,37 ≤0,62 0,98 ≥1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,9 ≤0,02 0,13 ≥0,46
Рентабельность продаж 8,64% ≤1,24% 4,47% ≥11,1%
Рентабельность продаж по EBIT 16,1% ≤1,14% 3,97% ≥10,4%
Норма чистой прибыли 13% ≤0,38% 2,3% ≥7,25%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 14,7% ≤0,97% 5,62% ≥15,5%
Рентабельность собственного капитала 16,4% ≤8,19% 25,8% ≥62,4%
Фондоотдача 1,91 ≤5,66 38,4 ≥315
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 132 ≥204 124 ≤72,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 41,1 ≥99,5 55,2 ≤27,8
Оборачиваемость активов, в днях 325 ≥339 177 ≤91,1

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +2 +2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли +1 +2
3.3. Рентабельность активов +1 +1
Итоговый балл +1.7

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.

+1.8

Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность внутреннего водного грузового транспорта (код по ОКВЭД 50.40). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" на 31.12.2020 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность внутреннего водного грузового транспорта (код по ОКВЭД 50.40). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 02.07.2022

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

Ниже на графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ".

Дополнительные проверки

ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО "Енисейское Речное Пароходство" 2451000582 5 204 3 345 Красноярский край ТЕСТ
ПАО "ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" 7202029735 3 698 5 053 Тюменская область ТЕСТ
АО "АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" 2700000088 3 355 4 224 Хабаровский край ТЕСТ
АО "ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" 5528202607 2 316 1 133 Омская область ТЕСТ
ОАО "ДОНРЕЧФЛОТ" 6167038154 2 102 6 379 Ростовская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТ-СВ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>