Финансовое состояние ООО "АГРО - СИБИРЬ"
Сравнительный анализ по данным ФНС
| Организация: ООО "АГРО - СИБИРЬ" |
| ИНН: 2271004193 (Алтайский край) |
| Отрасль: 01.50 Смешанное сельское хозяйство |
| Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
| Выручка за 2025 год: 2 829 млн. руб. (+57% за год) - 13 место среди 1,63 тыс. предприятий в отрасли |
| Активы на 31 декабря 2025: 4 936 млн. руб. (+11% за год) - 18 место |
| Чистые активы на 31 декабря 2025: 3 564 млн. руб. (+19% за год) |
| Чистая прибыль за 2025 год: 639 млн. руб. (+118% за год) |
| (имеется аудиторское заключение ООО "АФ "РЕШЕНИЕ", ИНН 5401326425, ОГРН 1095401005908) |
| Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год: 377 чел. |
| Организация использует специальный налоговый режим: ЕСХН |
Дополнительные данные ФНС (2025 год)
|
Год:
Финансовое состояние ООО "АГРО - СИБИРЬ"
| По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2024 год |
|---|---|
|
значительно лучше |
не изменилось |
| По сравнению с общероссийскими показателями |
|---|
|
значительно лучше |
Ключевые финансовые показатели
Год:
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "АГРО - СИБИРЬ" за 2024 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "АГРО - СИБИРЬ" за 2024 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2024 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 33 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Смешанное сельское хозяйство" (код по ОКВЭД2 01.50). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.
1.1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО "АГРО - СИБИРЬ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,68 | ≤0,06 | 0,23 | ≥0,76 |
| Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,32 | ≤-1,11 | -0,5 | ≥0,63 |
| Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,46 | ≤-2,08 | -0,67 | ≥1,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,93 | ≤0,69 | 0,81 | ≥0,9 |
| Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое. | ||||
1.2. Платежеспособность ООО "АГРО - СИБИРЬ"
| Показатели | ООО "АГРО - СИБИРЬ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,91 | ≤1 | 3,19 | ≥5,54 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "АГРО - СИБИРЬ" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | ≤0,34 | 1,08 | ≥2,82 |
| Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | ≤0 | 0,03 | ≥0,63 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами. | ||||
1.3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО "АГРО - СИБИРЬ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 13,3% | ≤0,91% | 12,6% | ≥26,1% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | 18,8% | ≤6,03% | 14,4% | ≥28,2% |
| Выше среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | 16,3% | ≤0,97% | 7,23% | ≥24,6% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "АГРО - СИБИРЬ" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 8,84 | ≤1,08 | 1,9 | ≥14,7 |
| Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени. | ||||
| Рентабельность активов | 7,01% | ≤0,37% | 3,6% | ≥12,3% |
| Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | 10,3% | ≤3,71% | 14,7% | ≥26,5% |
| Рентабельность собственного капитала в 2024 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий. | ||||
| Фондоотдача | 0,87 | ≤0,84 | 1,02 | ≥1,44 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. | ||||
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО "АГРО - СИБИРЬ", 2024 г. | Отраслевые показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 391 | ≥566 | 352 | ≤269 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 67,8 | ≥145 | 86,8 | ≤41,7 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 850 | ≥945 | 807 | ≤699 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых хозяйствующих субъектов. | ||||
2. Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "АГРО - СИБИРЬ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 18 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
| Показатели | ООО "АГРО - СИБИРЬ", 2024 г. | Общероссийские показатели, 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,68 | ≤0,1 | 0,28 | ≥0,54 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,32 | ≤-0,12 | 0,09 | ≥0,38 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,46 | ≤-0,45 | 0,35 | ≥1,59 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,93 | ≤0,23 | 0,49 | ≥0,74 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,91 | ≤1,05 | 1,39 | ≥2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | ≤0,63 | 0,98 | ≥1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | ≤0,03 | 0,12 | ≥0,42 |
| Рентабельность продаж | 13,3% | ≤1,57% | 5,22% | ≥12,8% |
| Рентабельность продаж по EBIT | 18,8% | ≤1,76% | 5,15% | ≥13% |
| Норма чистой прибыли | 16,3% | ≤0,5% | 2,6% | ≥8,39% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 8,84 | ≤1,54 | 4,77 | ≥27,4 |
| Рентабельность активов | 7,01% | ≤1,28% | 6,23% | ≥15,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 10,3% | ≤10,1% | 27,3% | ≥60,2% |
| Фондоотдача | 0,87 | ≤6,31 | 27,2 | ≥148 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 391 | ≥216 | 127 | ≤73,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 67,8 | ≥100 | 55 | ≤28 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 850 | ≥331 | 181 | ≤98,6 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом
- от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО "АГРО - СИБИРЬ" представлен в следующей таблице:
| Показатель | Результат сравнения показателей ООО "АГРО - СИБИРЬ" | |
|---|---|---|
| с отраслевыми | с общероссийскими | |
| 1. Финансовая устойчивость | ||
| 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | +2 |
| 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | +1 |
| 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +2 | +2 |
| 2. Платежеспособность | ||
| 2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +2 | +2 |
| 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +1 | +2 |
| 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | +1 | +2 |
| 3. Эффективность деятельности | ||
| 3.1. Рентабельность продаж | 0 | +2 |
| 3.2. Норма чистой прибыли | +1 | +2 |
| 3.3. Рентабельность активов | +1 | 0 |
| Итоговый балл | +1.1 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли. |
+1.7 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ. |
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "АГРО - СИБИРЬ" (далее – Организация) за 2024 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является смешанное сельское хозяйство (код по ОКВЭД 01.50). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "АГРО - СИБИРЬ" на 31.12.2024 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности смешанное сельское хозяйство (код по ОКВЭД 01.50). При этом в 2024 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.
Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "АГРО - СИБИРЬ" значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Год:
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "АГРО - СИБИРЬ".
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2025 год.
История финансового состояния ООО "АГРО - СИБИРЬ"
Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.
Следите за изменениями
Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "АГРО - СИБИРЬ".Дополнительные проверки
ООО "АГРО - СИБИРЬ"
проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетностьБлижайшие конкуренты
| Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | Выполнить сравнительный тест |
|
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| ООО "АВГУСТ-МУСЛЮМ" 1629002269 | 3 163 | 7 135 | Республика Татарстан | ТЕСТ |
| СПК (КОЛХОЗ) ЗНАМЯ ЛЕНИНА 2358001630 | 3 074 | 6 800 | Краснодарский край | ТЕСТ |
| ООО "ВАХИТОВО" 1623013560 | 2 850 | 5 663 | Республика Татарстан | ТЕСТ |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз Колос" 1803002222 | 2 764 | 4 756 | Удмуртская Республика | ТЕСТ |
| ООО "ХУЗАНГАЕВСКОЕ" 1606006813 | 2 686 | 6 259 | Республика Татарстан | ТЕСТ |
О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2024, представленная в базе данных ФНС (2.1 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение