Финансовое состояние ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД"
ИНН: 1831178877 (Удмуртская Республика)
Отрасль: 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (Малое предприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2024 год: 236 млн. руб. (-28.6% за год) - 1500 место среди 8,43 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2024: 24,3 млн. руб. (+28% за год) - 3707 место
Чистые активы на 31 декабря 2024: 10,6 млн. руб. (+6.4% за год)
Чистая прибыль за 2024 год: 641 тыс. руб. (-30.6% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2024 год: 3 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2023 год

примерно соответствует

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2023 год
с отраслевыми
(46.72 "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами", 1,72 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(163 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,52
0,22
0,52
0,31
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,2
0,4
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6
0,4
0,6
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
2
1,4
2
1,5
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1,8
1
1,8
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,01
0,07
0,01
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
0,8%
2,5%
0,8%
5%
3.2. Норма чистой прибыли
0,3%
1,7%
0,3%
3%
3.3. Рентабельность активов
4,6%
8%
4,6%
8%
Итоговый балл 0,0
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.
-0,2
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" за 2023 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" за 2023 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2023 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 1,72 тыс. организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами" (код по ОКВЭД2 46.72). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,52 ≤0,08 0,22 ≥0,49
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,44 ≤0,04 0,18 ≥0,45
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 3,38 ≤0,11 0,65 ≥1,68
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами значительно лучше среднего по отрасли, как минимум у трех четвертей аналогичных организаций этот коэффициент ниже.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,14 0,36 ≥0,63
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД"

Показатели ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,02 ≤1,1 1,44 ≥2,46
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 1,76 ≤0,67 1,01 ≥1,57
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,01 0,07 ≥0,26
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 0,77% ≤1,02% 2,53% ≥5,62%
Прибыль от продаж b намного ниже, чем у аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 0,82% ≤0,91% 2,31% ≥5,47%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,28% ≤0,59% 1,66% ≥4,03%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 22 ≤3,3 10,5 ≥41,5
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2023 году была ниже среднеотраслевой.
Рентабельность активов 4,63% ≤2,57% 8,04% ≥19%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 9,69% ≤20,1% 40,6% ≥83,2%
Отдача от собственного капитала в 2023 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций. Этому способствовала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 212 ≤31,9 91,5 ≥371
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше показателя для аналогичных организаций.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД", 2023 г. Отраслевые показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 20,3 ≥140 78,5 ≤46
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 17,4 ≥69,1 36,2 ≤19,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 22 ≥155 85,5 ≤49,6
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 163 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД", 2023 г. Общероссийские показатели, 2023 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,52 ≤0,09 0,31 ≥0,64
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,44 ≤-0,01 0,19 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности запасов 3,38 ≤-0,04 0,66 ≥2,5
Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,2 0,49 ≥0,77
Коэффициент текущей ликвидности 2,02 ≤1,08 1,55 ≥3,2
Коэффициент быстрой ликвидности 1,76 ≤0,69 1,08 ≥2,15
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 ≤0,02 0,12 ≥0,49
Рентабельность продаж 0,77% ≤1,41% 5,02% ≥12,9%
Рентабельность продаж по EBIT 0,82% ≤1,27% 4,46% ≥12,3%
Норма чистой прибыли 0,28% ≤0,66% 2,98% ≥9,43%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 22 ≤2,16 8,46 ≥40,9
Рентабельность активов 4,63% ≤1,67% 8,01% ≥23,7%
Рентабельность собственного капитала 9,69% ≤13,1% 37,3% ≥85,3%
Фондоотдача 212 ≤7,51 30,5 ≥142
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 20,3 ≥213 119 ≤66,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 17,4 ≥107 55,3 ≤26,3
Оборачиваемость активов, в днях 22 ≥278 151 ≤82,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности +2 +1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл 0

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли.

-0.2

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" (далее – Организация) за 2023 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД 46.72). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2023 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" на 31.12.2023 примерно соответствует финансовому состоянию, характерному для малых предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД 46.72). При этом в 2023 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Средние показатели для указанного вида деятельности ниже средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет результат ниже среднего. Финансовое положение ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 19.05.2025

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ" 1832112692 364 42,2 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "МеталлоИндустрия" 1841089048 291 1,0 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "ИЖЦВЕТМЕТ" 1840098064 262 29,2 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "РТД ГРУПП" 1841106670 214 54,1 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "КАРАТ" 1840077353 203 55,7 Удмуртская Республика ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2023, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "СТАЛЬ ТРЕЙД" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>