Финансовое состояние ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")
ИНН: 1831158616 (Удмуртская Республика)
Отрасль: 43.21 Производство электромонтажных работ
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 794 млн. руб. (-28.1% за год) - 117 место среди 23,2 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2020: 523 млн. руб. (-41.8% за год) - 187 место
Чистые активы на 31 декабря 2020: 194 млн. руб. (-64.6% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: -219 млн. руб. (-152 млн. руб. за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "Консалтинг-аудит", ИНН 1841047312, ОГРН 1151831000078)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 410 чел.
Дополнительные данные ФНС (2019 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

лучше

не изменилось
По сравнению с общероссийскими показателями

примерно соответствует

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(43.21 "Производство электромонтажных работ", 908 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.)
с общероссийскими
(113 тыс. организаций с выручкой
120 - 800 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,61
0,13
0,61
0,22
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,08
0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,8
0,2
0,8
0,3
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
3
1,1
3
1,3
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,9
0,9
0,9
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2
0,08
0,2
0,09
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-1,4%
3,1%
-1,4%
3%
3.2. Норма чистой прибыли
-6,1%
1,6%
-6,1%
1,6%
3.3. Рентабельность активов
-7,1%
3,7%
-7,1%
4,8%
Итоговый балл +0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,1
Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

Год:

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 908 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Производство электромонтажных работ" (код по ОКВЭД2 43.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС"), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,61 ≤0,03 0,13 ≥0,37
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,39 ≤0 0,08 ≥0,32
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,57 ≤0,02 0,39 ≥1,97
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,79 ≤0,05 0,16 ≥0,46
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")

Показатели ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС"), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 2,97 ≤1,02 1,13 ≥1,61
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,89 ≤0,69 0,94 ≥1,26
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 ≤0,02 0,08 ≥0,31
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС"), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -1,41% ≤0,71% 3,11% ≥7,48%
В 2019 году ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") имело убыток от продаж.
Рентабельность продаж по EBIT -4,99% ≤0,84% 2,6% ≥6,28%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -6,07% ≤0,39% 1,63% ≥4,64%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате -2,98 ≤2,6 9 ≥45,5
Ввиду отсутствия прибыли до налогообложения в 2019 году коэффициент покрытия процентов оказался отрицательным.
Рентабельность активов -7,13% ≤0,83% 3,71% ≥9,66%
Организация получила в 2019 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -12,77% ≤12% 47,5% ≥103%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 14,6 ≤19,2 48,6 ≥163
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже показателя для аналогичных организаций. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС"), 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 199 ≥265 168 ≤106
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 58 ≥151 90,2 ≤56,5
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 310 ≥295 184 ≤115
Организация распоряжается всеми имеющимися активами намного менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 113 тыс. российских организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб.

Показатели ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС"), 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,61 ≤0,05 0,22 ≥0,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,39 ≤-0,01 0,11 ≥0,44
Коэффициент обеспеченности запасов 0,57 ≤-0,06 0,42 ≥1,91
Коэффициент покрытия инвестиций 0,79 ≤0,09 0,34 ≥0,68
Коэффициент текущей ликвидности 2,97 ≤1,02 1,28 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,89 ≤0,58 0,95 ≥1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 ≤0,01 0,09 ≥0,36
Рентабельность продаж -1,41% ≤0,67% 3% ≥8,53%
Рентабельность продаж по EBIT -4,99% ≤0,69% 2,73% ≥8,26%
Норма чистой прибыли -6,07% ≤0,31% 1,62% ≥5,77%
Коэффициент покрытия процентов к уплате -2,98 ≤1,56 5,4 ≥27
Рентабельность активов -7,13% ≤0,79% 4,83% ≥15,7%
Рентабельность собственного капитала -12,77% ≤9,93% 34,5% ≥86,3%
Фондоотдача 14,6 ≤8,95 44,3 ≥229
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 199 ≥215 117 ≤63,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 58 ≥106 53,2 ≤24,6
Оборачиваемость активов, в днях 310 ≥275 143 ≤75,8

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +2
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности +1 +1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл +0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.1

Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация имеет менее высокий результат. Финансовое положение ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 27.07.2021

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2015 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС").

Дополнительные проверки

ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС")

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ТЕХ МОНТАЖ" 1840090435 1 183 875 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "Стартпром" 1840093820 1 150 825 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "Ресурс" 1841070262 1 025 853 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "ЭнергоСоюз" 1840004147 219 305 Удмуртская Республика ТЕСТ
ООО "Полярис" 1841084025 198 0,176 Удмуртская Республика ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "Техэнергострой" (ООО "ТЭС") по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>