Финансовое состояние АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"
ИНН: 1660002574 (Республика Татарстан)
Отрасль: 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Организационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные общества
Выручка за 2023 год: 8 790 млн. руб. (+143% за год) - 12 место среди 5,39 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 5 964 млн. руб. (+52% за год) - 19 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 2 979 млн. руб. (+39% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 1 072 млн. руб. (+356% за год)
(имеется аудиторское заключение ООО "АКК "КРОУ АУДЭКС", ИНН 1655301258, ОГРН 1141690066561)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 727 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

лучше

значительно ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

лучше

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(62.09 "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", 34 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб.)
с общероссийскими
(13 тыс. организаций с выручкой
свыше 2 млрд. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,54
0,35
0,54
0,3
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,4
0,2
0,4
0,1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,5
0,4
0,5
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,8
1,4
1,8
1,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
1
1,2
1
1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,1
0,3
0,1
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
11,6%
7,7%
11,6%
5,7%
3.2. Норма чистой прибыли
6,5%
6,7%
6,5%
3,1%
3.3. Рентабельность активов
7%
9,6%
7%
7,1%
Итоговый балл +0,2
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
+0,6
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 34 организации с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая" (код по ОКВЭД2 62.09). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,54 ≤0,15 0,35 ≥0,45
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,43 ≤-0,01 0,19 ≥0,4
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,99 ≤-1,35 1,32 ≥6,44
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,55 ≤0,26 0,42 ≥0,58
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"

Показатели АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,77 ≤1,16 1,44 ≥1,9
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,98 ≤0,88 1,21 ≥1,7
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 ≤0,14 0,27 ≥0,7
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у 75% аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 11,6% ≤3,17% 7,73% ≥13,6%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 8,8% ≤3,19% 8,65% ≥12,1%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 6,5% ≤1,11% 6,71% ≥9,11%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" этот показатель хуже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 15,2 ≤3,29 12,2 ≥35,6
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в большей, чем у большинства аналогичных организаций степени.
Рентабельность активов 6,99% ≤2,08% 9,61% ≥19,7%
Отдача от использования всех активов ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Рентабельность собственного капитала 10,9% ≤19,5% 38,9% ≥71,6%
Отдача от собственного капитала в 2022 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций. Этому способствовала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача 4,9 ≤9,2 50,8 ≥156
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 260 ≥253 154 ≤107
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 114 ≥143 79,9 ≤45,7
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 339 ≥367 216 ≤139
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 13 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,54 ≤0,11 0,3 ≥0,56
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,43 ≤-0,11 0,1 ≥0,38
Коэффициент обеспеченности запасов 0,99 ≤-0,49 0,4 ≥1,72
Коэффициент покрытия инвестиций 0,55 ≤0,23 0,5 ≥0,74
Коэффициент текущей ликвидности 1,77 ≤1,05 1,39 ≥2,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,98 ≤0,66 1 ≥1,6
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 ≤0,03 0,15 ≥0,5
Рентабельность продаж 11,6% ≤1,74% 5,73% ≥13,5%
Рентабельность продаж по EBIT 8,8% ≤1,65% 5,35% ≥13,3%
Норма чистой прибыли 6,5% ≤0,64% 3,1% ≥9,27%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 15,2 ≤2,11 7,04 ≥33,6
Рентабельность активов 6,99% ≤1,56% 7,11% ≥17,7%
Рентабельность собственного капитала 10,9% ≤11,6% 31,9% ≥69,9%
Фондоотдача 4,9 ≤5,48 26,9 ≥169
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 260 ≥207 126 ≤75,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 114 ≥98,1 54,6 ≤29,4
Оборачиваемость активов, в днях 339 ≥335 180 ≤99,2

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +2 +1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +2 +2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 +1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл +0.2

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код по ОКВЭД 62.09). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - крупные предприятия (выручка более 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" на 31.12.2022 лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код по ОКВЭД 62.09). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации существенно ухудшилось.

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей Организации со средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое положение АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 04.12.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также .


История финансового состояния АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"

Динамика финансового состояния организации относительно среднеотраслевых показателей представлена на следующем графике.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ".

Дополнительные проверки

АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
АО ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ЛАНИТ" 7727004113 11 734 8 636 Москва ТЕСТ
АО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" 7706664260 10 667 2 275 887 Москва ТЕСТ
ООО "Алибаба.Ком (Ру)" 7703380158 10 450 42 787 Москва ТЕСТ
ООО "СЕРВИС-ТЕЛЕМАТИКА" 7704329852 8 696 6 440 Москва ТЕСТ
ООО "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ" 6672235068 8 673 5 299 Свердловская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью АО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ИНКОМСИСТЕМ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>