Финансовое состояние ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"
ИНН: 1655243528 (Республика Татарстан)
Отрасль: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2020 год: 1,97 млн. руб. (-95.9% за год)
Активы на 31 декабря 2020: 5,62 млн. руб. (-15.5% за год)
Чистые активы на 31 декабря 2020: 2,19 млн. руб. (+7.4% за год)
Чистая прибыль за 2020 год: 151 тыс. руб. (-1.3% за год)
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2019 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год
с отраслевыми
(46.73 "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", 13,2 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.)
с общероссийскими
(467 тыс. организаций с выручкой
до 10 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,31
0,13
0,31
0,33
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,3
0,1
0,3
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,2
0,3
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,2
1,4
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,1
0,9
0,1
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0004
0,05
0,0004
0,1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
1,2%
2,8%
1,2%
5,7%
3.2. Норма чистой прибыли
0,3%
1,5%
0,3%
2,7%
3.3. Рентабельность активов
1,7%
3%
1,7%
5%
Итоговый балл -0,3
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-1,0
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 13,2 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием" (код по ОКВЭД2 46.73). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,31 ≤0,02 0,13 ≥0,44
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 ≤0,01 0,11 ≥0,42
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,34 ≤0,03 0,35 ≥1,25
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,31 ≤0,03 0,2 ≥0,57
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой.

1.2. Платежеспособность ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"

Показатели ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,44 ≤1,02 1,2 ≥2,2
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,12 ≤0,49 0,92 ≥1,38
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,01 0,05 ≥0,31
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 1,23% ≤0,84% 2,85% ≥7,12%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 1,06% ≤0,44% 2,07% ≥6,1%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли 0,32% ≤0,26% 1,46% ≥4,51%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,59 ≤-0,49 2,28 ≥10,9
Нагрузка по обслуживанию заемных средств организацией в 2019 году была выше среднеотраслевой.
Рентабельность активов 1,67% ≤0,29% 3,04% ≥14,2%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 7,77% ≤6,87% 34,3% ≥121%
Отдача от собственного капитала в 2019 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий.
Фондоотдача - - - -

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ", 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 69,2 ≥408 168 ≤70,7
Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно меньше, чем у большинства сопоставимых организаций. Это положительно характеризует деловую активность организации.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 4,51 ≥201 66,6 ≤20,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 69,2 ≥444 178 ≤74,6
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сравниваемых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 467 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.

Показатели ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ", 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,31 ≤0,04 0,33 ≥0,78
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,31 ≤0 0,24 ≥0,73
Коэффициент обеспеченности запасов 0,34 ≤0 0,7 ≥2,83
Коэффициент покрытия инвестиций 0,31 ≤0,09 0,48 ≥0,85
Коэффициент текущей ликвидности 1,44 ≤1,03 1,61 ≥5,01
Коэффициент быстрой ликвидности 0,12 ≤0,6 1,15 ≥3,5
Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ≤0,02 0,15 ≥0,83
Рентабельность продаж 1,23% ≤1,02% 5,65% ≥17%
Рентабельность продаж по EBIT 1,06% ≤0,51% 4,37% ≥14,9%
Норма чистой прибыли 0,32% ≤0,13% 2,71% ≥11,1%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,59 ≤-1,48 1,87 ≥12,5
Рентабельность активов 1,67% ≤0,12% 4,97% ≥25,6%
Рентабельность собственного капитала 7,77% ≤3,25% 26,8% ≥100%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 69,2 ≥400 159 ≤69,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 4,51 ≥213 68,5 ≤20,1
Оборачиваемость активов, в днях 69,2 ≥548 198 ≤83,9

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +1 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности +1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -1 -1
3.2. Норма чистой прибыли -1 -1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.3

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-1

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код по ОКВЭД 46.73). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - организации с выручкой до 10 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код по ОКВЭД 46.73). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 05.10.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменялась выручка и чистая прибыль ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ".

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ".

Дополнительные проверки

ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ"

проверка контрагента полный финансовый анализ бухгалтерская отчетность

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ЕК ГРУПП" 1683004585 1,9 1,3 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "Евро Лайн" 1658202689 1,9 9,9 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "Кк Маркет" 1686028785 1,9 1,2 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "МИРАДЕК-О" 1624018434 1,9 7,2 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "КамВент Плюс" 1650321067 1,9 8,8 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО ТК "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>