Финансовое состояние ООО "АНТЭКС"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "АНТЭКС"
ИНН: 1655136910 (Республика Татарстан)
Отрасль: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2023 год: 67 млн. руб. (+315% за год) - 10018 место среди 34,4 тыс. предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2023: 50,4 млн. руб. (+84% за год) - 8870 место
Чистые активы на 31 декабря 2023: 5,76 млн. руб. (+88% за год)
Чистая прибыль за 2023 год: 2,69 млн. руб. (+318% за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2023 год: 1 чел.
Дополнительные данные ФНС (2023 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "АНТЭКС"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2022 год

хуже

улучшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2022 год
с отраслевыми
(46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", 15,4 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(561 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,11
0,26
0,11
0,36
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,1
0,2
0,1
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,1
0,4
0,1
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
1,1
1,4
1,1
1,7
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
1
0,8
1,2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,06
0,2
0,06
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
5,5%
4,2%
5,5%
5,1%
3.2. Норма чистой прибыли
4%
2,7%
4%
2,9%
3.3. Рентабельность активов
2,9%
6,9%
2,9%
7%
Итоговый балл -0,7
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
-0,8
Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "АНТЭКС" за 2022 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "АНТЭКС" за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 15,4 тыс. организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием" (код по ОКВЭД2 46.69). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "АНТЭКС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,11 ≤0,08 0,26 ≥0,57
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 5464 тыс. руб., чтобы он составил 26% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤0,04 0,22 ≥0,54
Значение показателя ниже медианы, то есть как минимум у половину аналогичных организаций оборотные средства лучше обеспечены собственным капиталом.
Коэффициент обеспеченности запасов 0,4 ≤0,15 0,83 ≥2,37
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,11 ≤0,12 0,35 ≥0,66
Малая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "АНТЭКС"

Показатели ООО "АНТЭКС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,13 ≤1,09 1,44 ≥2,71
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,81 ≤0,72 1,04 ≥1,81
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,04 0,17 ≥0,56
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "АНТЭКС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 5,46% ≤1,36% 4,18% ≥10,2%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,99% ≤1,12% 3,62% ≥9,35%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 3,99% ≤0,75% 2,65% ≥7,27%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "АНТЭКС" этот показатель лучше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов 2,95% ≤1,59% 6,92% ≥21,1%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 23,4% ≤13,1% 38,5% ≥92,3%
Отдача от собственного капитала в 2022 году нижесреднеотраслевой.
Фондоотдача - - - -
У организации отсутствуют основные средства.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "АНТЭКС", 2022 г. Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 493 ≥258 143 ≤79,3
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 292 ≥130 63,3 ≤28,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 493 ≥275 153 ≤85,4
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем ООО "АНТЭКС".

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "АНТЭКС" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 561 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "АНТЭКС", 2022 г. Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,11 ≤0,07 0,36 ≥0,74
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,11 ≤0 0,25 ≥0,68
Коэффициент обеспеченности запасов 0,4 ≤0,02 0,8 ≥3,44
Коэффициент покрытия инвестиций 0,11 ≤0,16 0,52 ≥0,83
Коэффициент текущей ликвидности 1,13 ≤1,06 1,68 ≥4,51
Коэффициент быстрой ликвидности 0,81 ≤0,7 1,18 ≥3,11
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 ≤0,03 0,17 ≥0,78
Рентабельность продаж 5,46% ≤1,26% 5,14% ≥14%
Рентабельность продаж по EBIT 4,99% ≤1,04% 4,34% ≥12,8%
Норма чистой прибыли 3,99% ≤0,5% 2,87% ≥10%
Коэффициент покрытия процентов к уплате - - - -
Рентабельность активов 2,95% ≤1,01% 7,05% ≥25%
Рентабельность собственного капитала 23,4% ≤8,37% 32,1% ≥88,5%
Фондоотдача - - - -
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 493 ≥263 130 ≤65
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 292 ≥141 58,7 ≤22,1
Оборачиваемость активов, в днях 493 ≥345 164 ≤80,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "АНТЭКС" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "АНТЭКС"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1 -1
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -2
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1 -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 0
3.2. Норма чистой прибыли +1 +1
3.3. Рентабельность активов -1 -1
Итоговый балл -0.7

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.8

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "АНТЭКС" (далее – Организация) за 2022 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код по ОКВЭД 46.69). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "АНТЭКС" на 31.12.2022 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код по ОКВЭД 46.69). При этом в 2022 году финансовое состояние Организации улучшилось.

Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО "АНТЭКС" хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 05.10.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "АНТЭКС" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "АНТЭКС"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "АНТЭКС".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "ФАН-СЕЛЕКТ" 1686014084 68,7 15,1 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "ТАСИЛ" 1655328972 67,2 35,6 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "Камтранс" 1655365903 67,1 7,8 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "СЮРПЛЯС" 1650325939 66,8 8,1 Республика Татарстан ТЕСТ
ООО "ГИГА ИНЖИНИРИНГ" 1650418580 65,8 34,3 Республика Татарстан ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2022, представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "АНТЭКС" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>