Финансовое состояние ООО "МЕДИАИНФОРМ"

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО "МЕДИАИНФОРМ"
ИНН: 1101111460 (Республика Коми)
Отрасль: 61.10.5 Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания (Микропредприятие)
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Выручка за 2022 год: 17,5 млн. руб. (+14% за год) - 36 место среди 76 предприятий в отрасли
Активы на 31 декабря 2022: 4,09 млн. руб. (-4.3% за год) - 53 место
Чистые активы на 31 декабря 2022: 1,41 млн. руб. (+15% за год)
Чистая прибыль за 2022 год: 184 тыс. руб. (+2,87 млн. руб. за год)
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 13 чел.
Организация использует специальный налоговый режим: УСН
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2021: 29 руб., в том числе:
Дополнительные данные ФНС (2022 год)

Год:

Финансовое состояние ООО "МЕДИАИНФОРМ"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2021 год

значительно хуже

ухудшилось
По сравнению с общероссийскими показателями

значительно хуже

Сравнить с конкурентом


Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2021 год
с отраслевыми
(61.10.5 "Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания", 45 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.)
с общероссийскими
(558 тыс. организаций с выручкой
10 - 120 млн. руб.)
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,29
0,83
0,29
0,34
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-1,1
0,7
-1,1
0,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций
0,3
0,8
0,3
0,5
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности
0,5
4
0,5
1,6
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности
0,2
2,3
0,2
1,1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,07
0,8
0,07
0,2
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж
-15,1%
15,4%
-15,1%
4,7%
3.2. Норма чистой прибыли
-17,4%
13,9%
-17,4%
2,8%
3.3. Рентабельность активов
-53,1%
14,3%
-53,1%
7%
Итоговый балл -2,0
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.
-1,7
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

Год:



Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "МЕДИАИНФОРМ" за 2021 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "МЕДИАИНФОРМ" за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 45 организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности "Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания" (код по ОКВЭД2 61.10.5). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО "МЕДИАИНФОРМ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,29 ≤0,44 0,83 ≥0,92
Значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 13317 тыс. руб., чтобы он составил 83% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,09 ≤0,23 0,71 ≥0,88
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -1,87 ≤0,12 3,14 ≥40,8
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,29 ≤0,64 0,84 ≥0,93
Низкая величина собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций значительно хуже среднего по отрасли.

1.2. Платежеспособность ООО "МЕДИАИНФОРМ"

Показатели ООО "МЕДИАИНФОРМ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 0,48 ≤1,31 3,97 ≥7,46
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,2 ≤1,24 2,29 ≥6,17
Соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже среднеотраслевых показателей, что может привести к утрате платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 ≤0,26 0,79 ≥2,33
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО "МЕДИАИНФОРМ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж -15,12% ≤5,77% 15,4% ≥25,1%
Организация в 2021 году получила убыток от продаж, что обусловило отрицательный показатель рентабельности.
Рентабельность продаж по EBIT -15,85% ≤4,72% 15,1% ≥26,9%
Значительно ниже среднего.
Норма чистой прибыли -17,43% ≤1,12% 13,9% ≥22,7%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "МЕДИАИНФОРМ" этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате -31,42 ≤-15,1 2,97 ≥89,5
Ввиду отсутствия прибыли до налогообложения в 2021 году коэффициент покрытия процентов оказался отрицательным.
Рентабельность активов -53,12% ≤4,45% 14,3% ≥30,4%
Организация получила в 2021 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная.
Рентабельность собственного капитала -104,3% ≤7,22% 19,3% ≥52,7%
Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала.
Фондоотдача 4,75 ≤1,84 6,73 ≥24,9
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО "МЕДИАИНФОРМ", 2021 г. Отраслевые показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 43 ≥186 103 ≤63,9
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 14,9 ≥115 42,1 ≤10,1
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 119 ≥353 211 ≤79,4
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сопоставимых предприятий.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "МЕДИАИНФОРМ" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 558 тыс. российских организаций с выручкой 10 - 120 млн. руб.

Показатели ООО "МЕДИАИНФОРМ", 2021 г. Общероссийские показатели, 2021 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,29 ≤0,06 0,34 ≥0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,09 ≤0 0,23 ≥0,67
Коэффициент обеспеченности запасов -1,87 ≤0 0,74 ≥3,36
Коэффициент покрытия инвестиций 0,29 ≤0,14 0,49 ≥0,82
Коэффициент текущей ликвидности 0,48 ≤1,05 1,6 ≥4,17
Коэффициент быстрой ликвидности 0,2 ≤0,66 1,13 ≥2,9
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 ≤0,03 0,15 ≥0,73
Рентабельность продаж -15,12% ≤1,09% 4,69% ≥13,5%
Рентабельность продаж по EBIT -15,85% ≤0,94% 4,12% ≥12,6%
Норма чистой прибыли -17,43% ≤0,46% 2,75% ≥9,92%
Коэффициент покрытия процентов к уплате -31,42 ≤1,52 7,43 ≥41,5
Рентабельность активов -53,12% ≤0,97% 7,02% ≥25,5%
Рентабельность собственного капитала -104,3% ≤8,61% 33,5% ≥91,7%
Фондоотдача 4,75 ≤4,5 19,5 ≥104
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 43 ≥262 128 ≤62,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 14,9 ≥141 57,4 ≤21,2
Оборачиваемость активов, в днях 119 ≥341 159 ≤76,7

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "МЕДИАИНФОРМ" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "МЕДИАИНФОРМ"
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -2 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -2 -1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -2 -2
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -2 -2
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -2 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж -2 -2
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -2 -2
Итоговый балл -2

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли.

-1.7

Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Показать весь отчет ↧

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "МЕДИАИНФОРМ" (далее – Организация) за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания (код по ОКВЭД 61.10.5). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "МЕДИАИНФОРМ" на 31.12.2021 значительно хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания (код по ОКВЭД 61.10.5). При этом в 2021 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "МЕДИАИНФОРМ" значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.


Подтверждено, 28.03.2024

Год:


Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "МЕДИАИНФОРМ" - выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также .


История финансового состояния ООО "МЕДИАИНФОРМ"

Ниже на графике представлена динамика финансового состояния организации относительно отраслевых показателей.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

Следите за изменениями

Подпишись, чтобы узнать, когда появятся новые данные о финансовом состоянии ООО "МЕДИАИНФОРМ".

Ближайшие конкуренты


Организация Показатели, млн. руб. Регион Выполнить
сравнительный
тест
выручка активы
ООО "Ксилим" 3817017430 19,7 45,4 Иркутская область ТЕСТ
ООО "Окно-ТВ" 5078013903 19,3 25,8 Московская область ТЕСТ
ООО "Контакт-К" 1322120079 19,1 27,1 Республика Мордовия ТЕСТ
ООО "ИНСЕРТА" 6667001226 16,6 30,1 Свердловская область ТЕСТ
ООО "Кабельные телесистемы" 3706011480 14,3 10,9 Ивановская область ТЕСТ
См. также всех лидеров отрасли

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации. В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021, представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций). Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше). Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли, а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя, в итоге также получается оценка от -2 до +2:

значительно лучше (+1 - +2вкл)
лучше (от 0.11 до +1вкл)
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл)
хуже (от -1вкл до -0.11)
значительно хуже (от -2вкл до -1)
Изменение за год

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год. Результат сравнения может быть следующим:

значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл).
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл);
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11);
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл);
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл);


Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности, рекомендуем сверить его с отчетностью ООО "МЕДИАИНФОРМ" по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).


Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь программой "Ваш финансовый аналитик" - загрузить данные в программу >>